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寧波韻升是國內少數能夠批量生產N52系列高性能釹鐵硼永磁體的企業之一。2010年，全球燒結釹鐵硼產量9.62萬噸，其中中國產量占全球85%，但高端產品仍需進口。根據我們的推算，到2014年，風電、電梯、空調、汽車等領域新增高性能釹鐵硼磁體需求將超過2萬噸/年，再加上原有傳統VCM等領域需求，高性能永磁釹鐵硼發展潛力巨大，公司作為國內高端釹鐵硼代表將充分受益。公司2010年1月完成收購日興電機使得公司形成了轎車、重卡、客車、工程機械的系列產品。公司利用自身在磁性材料方面的優勢幫助日興電機有效降低采購、制造成本，而日興電機也可以幫助寧波韻升提高產品質量進入更高端市場。公司在車用電機上已經具備了全面的競爭力，公司下一目標將是利用日興電機的技術和產品反過來打開國內市場，瞄準三一重工等潛在用戶，公司電機業務潛力巨大。公司參股29.17%的上海電驅動有限公司依靠技術優勢以及最早進入者的優勢，已成為新能源源汽車電機研發與制造領域無可爭議的龍頭。我們預計公司2011-2013年主營收入分別為36.87億元、39.34億元、41.83億元，凈利潤為5.82億元、5.99億元、6.65億元，對應EPS為0.899元、0.931元、1.225元，給予“持有”評級。(國金證券)

關鍵字標籤：粘結釹鐵硼強力磁鐵